博天堂918国际厅持仓“全景图”曝光 百亿级私募进攻瞄准两大方向|大同烟草商务平

　　据私募排排网统计★ღ★ღ，截至10月31日★ღ★ღ，共有35家百亿级私募管理人旗下产品★ღ★ღ，出现在A股上市公司前十大流通股股东名单中★ღ★ღ，合计持股市值超700亿元★ღ★ღ。从知名私募基金经理的加仓动作来看★ღ★ღ，电子★ღ★ღ、医药生物等成长方向★ღ★ღ，以及有望实现困境反转的消费★ღ★ღ、建材地产等板块备受青睐★ღ★ღ。在业内人士看来★ღ★ღ，随着市场交易持续活跃★ღ★ღ，政策积极信号不断释放★ღ★ღ，A股结构性行情值得期待★ღ★ღ。具体到操作上★ღ★ღ，成长与价值均衡布局或是较为稳妥的打法★ღ★ღ。

　　私募排排网统计数据显示★ღ★ღ，截至10月31日大同烟草商务平台★ღ★ღ，共有35家百亿级私募管理人旗下产品大同烟草商务平台★ღ★ღ，出现在已披露三季报的203家A股上市公司前十大流通股股东名单中★ღ★ღ，合计持股市值高达718.57亿元★ღ★ღ。具体来看博天堂918国际厅★ღ★ღ，三季度百亿级私募对18只个股进行了增持★ღ★ღ，保持87只个股的持股数量不变★ღ★ღ，减持34只个股★ღ★ღ，另外新进64家上市公司的前十大流通股股东名单★ღ★ღ。

　　从行业分布来看★ღ★ღ，计算机为百亿级私募第一大重仓行业★ღ★ღ。截至三季度末★ღ★ღ，百亿级私募合计出现在17家计算机行业上市公司前十大流通股股东名单中博天堂918国际厅★ღ★ღ，合计持股市值达115.15亿元★ღ★ღ。食品饮料紧随其后★ღ★ღ，同期百亿级私募合计出现在10家食品饮料行业上市公司前十大流通股股东名单中★ღ★ღ，合计持股市值达93.91亿元★ღ★ღ。另外★ღ★ღ，百亿级私募对电子大同烟草商务平台★ღ★ღ、有色金属★ღ★ღ、石油化工和通信等行业上市公司的持股市值也均超50亿元★ღ★ღ。

　　鼎龙股份近期发布的三季报显示★ღ★ღ，截至三季度末★ღ★ღ，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金新进该公司前十大流通股股东名单★ღ★ღ，持股数量为903.9万股★ღ★ღ，市值高达3.28亿元★ღ★ღ。

　　公开资料显示★ღ★ღ，鼎龙股份是一家从事集成电路设计博天堂918国际厅★ღ★ღ、半导体材料及打印复印通用耗材研发★ღ★ღ、生产及服务的高新技术企业★ღ★ღ。前三季度公司实现营业总收入26.98亿元★ღ★ღ，同比增长11.23%★ღ★ღ；归母净利润5.19亿元★ღ★ღ，同比增长38.02%★ღ★ღ。

　　值得一提的是★ღ★ღ，董承非三季度还加仓了另一只电子股——扬杰科技★ღ★ღ。根据上市公司三季报★ღ★ღ，截至三季度末睿郡有孚1号私募证券投资基金持有扬杰科技455.8万股★ღ★ღ，相较二季度末加仓200.5万股大同烟草商务平台★ღ★ღ。睿郡有孚2号私募证券投资基金和睿郡有孚3号私募证券投资基金同期则新进该公司前十大流通股股东名单★ღ★ღ，持股数量分别为263万股和377万股★ღ★ღ。

　　聚鸣投资基金经理王文祥三季度加仓了达瑞电子★ღ★ღ。据达瑞电子三季报★ღ★ღ，截至三季度末★ღ★ღ，聚鸣匠传3号私募证券投资基金持有该公司186.5万股★ღ★ღ，持股市值超1.3亿元★ღ★ღ。据悉★ღ★ღ，达瑞电子主要从事消费电子及新能源汽车动力电池零部件的研发★ღ★ღ、生产和销售★ღ★ღ，以及相关3C及半导体智能装配自动化设备的研发★ღ★ღ、生产★ღ★ღ、销售★ღ★ღ。

　　丹弈投资创始人朱亮分析称★ღ★ღ，在流动性充裕博天堂918国际厅★ღ★ღ、中国科技产业快速发展的过程中★ღ★ღ，科技板块后续仍有亮眼表现★ღ★ღ。具体来看★ღ★ღ，国产算力发展潜力巨大★ღ★ღ，一旦后续持续兑现业绩★ღ★ღ，上涨空间依然可观★ღ★ღ，可以关注国产芯片★ღ★ღ、存储大同烟草商务平台★ღ★ღ、AI云等细分方向★ღ★ღ。另外★ღ★ღ，2026年有望迎来手机★ღ★ღ、眼镜等端侧新产品落地★ღ★ღ，硬件供应链机会值得重点关注★ღ★ღ。

　　比如★ღ★ღ，上市公司三季报显示★ღ★ღ，截至三季度末★ღ★ღ，重阳投资旗下产品不仅新进福元医药★ღ★ღ、圣湘生物等医药板块上市公司的前十大流通股股东名单★ღ★ღ，还新进了海通发展★ღ★ღ、中鼎股份这些汽车★ღ★ღ、交通运输板块标的的前十大流通股股东名单★ღ★ღ。

　　睿郡资产旗下产品三季度不仅新进鼎龙股份前十大流通股股东名单博天堂918国际厅★ღ★ღ，加仓扬杰科技★ღ★ღ，还加仓了建筑材料企业兔宝宝★ღ★ღ。

　　沪上一位私募基金经理在接受上证报记者采访时坦言★ღ★ღ，接下来会均衡布局★ღ★ღ：一方面坚守标的库中业绩具备确定性的标的★ღ★ღ；另一方面挖掘能够穿越周期的消费股★ღ★ღ，如情绪价值消费★ღ★ღ、二手经济★ღ★ღ、职业教育等板块标的大同烟草商务平台大同烟草商务平台★ღ★ღ，以及有望实现困境反转的标的★ღ★ღ。

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