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　　工商银行为境内具有上市/挂牌潜力的企业实现上市/挂牌目标提供顾问服务ღღ✿，并帮助企业实施战略规划ღღ✿、整体重组计划江外江论坛ღღ✿、改制方案www.918.comღღ✿、股本私募安排ღღ✿，推荐上市/挂牌保荐人ღღ✿、挂牌主办券商ღღ✿、承销商及其他中介机构ღღ✿，统筹协调上市/挂牌等有关事宜ღღ✿。

　　1. 制订并协助拟上市/挂牌企业实施改制方案ღღ✿、资产重组方案博天堂918ღღ✿，ღღ✿、股本私募方案ღღ✿、上市/挂牌方案等ღღ✿；

　　2. 推荐并协助企业选聘上市/挂牌保荐人ღღ✿、挂牌主办券商ღღ✿、承销商ღღ✿、会计师事务所ღღ✿、律师事务所等中介机构ღღ✿；

　　3. 为企业上市/挂牌项目提供综合性咨询顾问服务ღღ✿，协调中介机构ღღ✿，协助企业制作上市/挂牌文本ღღ✿。

　　企业客户可认股安排权财务顾问业务中国证券ღღ✿，ღღ✿，是指工商银行在为目标企业客户提供股权私募顾问服务的同时ღღ✿，由目标企业及其控股股东或实际控制人赋予工商银行一项权利（可认股安排权）ღღ✿，使工商银行有权在约定的时间内指定第三方投资机构按照约定的条件对目标企业客户进行股权投资ღღ✿。

　　签约初期并不向客户收取任何费用918博天堂ღღ✿，ღღ✿，在企业提出股权融资需求并通过工商银行安排行权完成融资后ღღ✿，将按股权融资额的一定比例收取财务顾问费ღღ✿。

　　工商银行根据机构投资人的偏好推荐相匹配的投资标的ღღ✿，标的类型包括但不限于未上市企业股权江外江论坛ღღ✿、上市公司战略配售ღღ✿、企业债权ღღ✿、资产支持证券（ABS）www.918.comღღ✿、REITs等各类资产ღღ✿；或者为存在融资需求的项目标的ღღ✿、存在募资需求的基金及其GP/基金管理人ღღ✿，提供投资人推荐等协助募资服务ღღ✿。

　　具体提供的服务包括ღღ✿：向外部机构或产业投资人提供项目推荐ღღ✿、根据客户需要提供协助尽职调查等综合服务ღღ✿；向基金及GP/基金管理人或被投标的企业提供投资者推荐ღღ✿、交易撮合等服务ღღ✿。

　　具有投资需求的外部机构或产业投资人ღღ✿；具有融资需求的项目标的ღღ✿、存在募资需求的基金及其GP/基金管理人ღღ✿。

　　代理投资组合式基金业务是指我行为法人客户或合作机构发起设立的组合式基金提供募资顾问ღღ✿、项目推荐顾问ღღ✿、基金管理咨询和顾问服务的业务ღღ✿。

　　具备业务资格的政府及其控股公司ღღ✿，企业法人ღღ✿、私募基金管理公司（含风险投资管理公司）ღღ✿、券商ღღ✿、基金ღღ✿、保险公司等机构客户发起的组合式基金（含产业基金ღღ✿、市场化退出的私募股权基等）ღღ✿。

　　定制化的方案设计ღღ✿：我行针对客户产业整合ღღ✿、表外控制资产ღღ✿、债务结构调整ღღ✿、市场化分散投资等需求制定个性化的基金方案ღღ✿；

　　一体化的基金服务ღღ✿：我行利用覆盖全球的网络优势和客户优势ღღ✿，提供从基金设立ღღ✿、资金募集ღღ✿、项目投资和退出管理全过程ღღ✿、多维度综合基金服务ღღ✿；

　　最优化的资金匹配ღღ✿：在协助基金募资时ღღ✿，我行将运用资金优势ღღ✿，根据基金的投资策略ღღ✿、风险偏好私募基金ღღ✿、期限等匹配我行的理财资金ღღ✿，并寻求行外资金ღღ✿。

　　工商银行可以通过协议转让ღღ✿、股权私募ღღ✿、定向增发以及法律法规允许的其他方式为具有融资需求的境内企业提供顾问及咨询服务江外江论坛www.918.comღღ✿，协助企业引进境内外战略投资者ღღ✿、财务投资者等ღღ✿。具体内容包括寻找资金来源并协助商务谈判ღღ✿、评估股权私募方案的可行性ღღ✿、企业估值ღღ✿、推荐会计师事务所ღღ✿、律师事务所等中介机构等www.918.comღღ✿。

　　债转股业务是指我行以专业实施机构为载体ღღ✿，通过股权直接投资ღღ✿、债转股投资计划ღღ✿、债转股基金等途径江外江论坛ღღ✿，以收债转股ღღ✿、发股还债等形式ღღ✿，为企业提供股权性资金支持ღღ✿，用以偿还存量金融负债的业务ღღ✿。债转股业务可帮助企业优化债务结构ღღ✿、降低杠杆率ღღ✿、减轻财务负担ღღ✿。

　　发展前景良好但遇到暂时困难的优质企业ღღ✿；主要生产装备ღღ✿、产品ღღ✿、能力符合国家产业发展方向ღღ✿，战略地位重要ღღ✿，技术先进ღღ✿，产品有市场的行业龙头企业ღღ✿；具有先进技术或重要战略意义ღღ✿、成长性高ღღ✿、发展前景广阔的科创型企业ღღ✿。

　　政策支持ღღ✿：债转股业务是为落实国务院2016年下发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发[2016]54号）中“市场化银行债权转股权”的精神江外江论坛ღღ✿，由发改委牵头ღღ✿、多部委共同参与博天堂918AG旗舰官网唯一网站ღღ✿，服务于实体经济降杠杆的重要战略举措ღღ✿。

　　全国性专业投行团队ღღ✿：工商银行拥有遍布全国的分支机构和专业化投资团队ღღ✿，可以提供多维度ღღ✿、全方位的股权投融资服务ღღ✿。

　　业务模式成熟ღღ✿：我行具有丰富的债转股业务经验ღღ✿，参与了大量具有强大市场影响力和示范效应的项目ღღ✿，在业界具有领先地位ღღ✿。

　　根据证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监发[2020]54号）的规定ღღ✿，公开募集基础设施证券投资基金是指同时符合下列特征的基金产品ღღ✿：

　　1. 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券ღღ✿，并持有其全部份额ღღ✿；基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权ღღ✿；

　　2. 基金通过资产支持证券和项目公司等载体（以下统称特殊目的载体）取得基础设施项目完全所有权或经营权利ღღ✿；

　　3. 基金管理人主动运营管理基础设施项目www.918.comღღ✿，以获取基础设施项目租金ღღ✿、收费等稳定现金流为主要目的ღღ✿；

　　交易所类REITs业务是由证券公司或基金管理公司子公司作为管理人江外江论坛ღღ✿，通过设立资产支持专项计划ღღ✿，以权益形式投资底层资产ღღ✿，以基础资产的租金收入或公共服务收入为现金流来源ღღ✿，在证券交易所市场发行的资产支持证券（ABS）ღღ✿。

　　基础设施公募REITs的发行要求应符合国家发展改革委《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》（发改办投资[2020]586号）的相关要求ღღ✿。

　　牌照优势ღღ✿：工商银行集团已经持有基础设施基金发行的主要牌照ღღ✿，包括公募基金管理人（工银瑞信）ღღ✿、专项计划管理人（工银瑞投）ღღ✿、基金/专项计划托管人（工商银行）ღღ✿；

　　资金优势ღღ✿：工商银行作为国内最大的综合性商业银行ღღ✿，可利用理财资金ღღ✿、保险资金ღღ✿、企业年金和养老金ღღ✿、社保资金参与REITs业务ღღ✿；

　　综合服务优势ღღ✿：工商银行可以根据客户需求提出有针对性的REITs发行方案ღღ✿，并发挥集团优势ღღ✿，协助REITs发行ღღ✿；可以提供资金监管和托管服务以及REITs销售服务ღღ✿。